▶ NOA功能发展应用包括高速道路、城市道路及通勤模式。当前，高速NOA已实现规模落地，城市NOA正进入快速推进阶段，华为、小鹏等品牌高阶智驾车型陆续发布，智能驾驶成为车企竞争的主战场。

▶ 2023年11月17日，四部委联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。政策端驱动力正逐步兑现，随着未来相关细则逐步细化，支撑高阶智驾落地的政策体系有望进一步清晰。

▶ 从市场规模来看，2022年标配NOA功能的车型为26万辆，2023年达到95万辆，预计2024达到150万辆。2022年标配城市NOA功能的车型为5.6万辆，2023年达到23.8万辆，增长率为323.7%。

▶ 从竞争格局来看，根据城市NOA拓展进度，可以将车企分为三个主要梯队：第一梯队，已在百个以上城市落地城市NOA的品牌，主要包括华为、小鹏和理想。第二梯队，计划在2024年将城市NOA拓展至百个以上城市的品牌，主要有蔚来、智己和魏牌。第三梯队，计划在2024年开始落地城市NOA功能的品牌，主要包括比亚迪、极越、零跑和极氪。

▶ 细分市场数据显示，截至2023年，40万以上的车型搭载城市NOA功能最多，为12.1万辆，渗透率为8.6%。在这些搭载城市NOA功能的汽车品牌中，理想汽车的份额最大，达到81.7%。在智能驾驶芯片方案中，英伟达的双Orin-X方案占据了97.9%的市场份额。在传感器方案中，搭载11V1R1L方案的车辆最多，所占份额达到81.7%。目前搭载城市NOA功能的车型中，绝大多数都搭载了激光雷达。

▶ 除了采用多传感器融合方案外，一些企业选择了纯视觉感知方案来支持城市领航辅助驾驶功能的实现，例如特斯拉、Mobileye、百度和大疆等公司。截至2023年，多家供应商推出了高性价比的城市NOA方案，仅需5000-8000元的成本即可实现城市NOA。

▶ 重感知、轻地图或将重新定义城市领航辅助。当前高精地图采集成本、新鲜度等问题拖慢了城市领航辅助的落地速度，企业纷纷转向轻地图方案，逐步降低对高精地图的依赖，以此加快城市领航辅助的落地。

▶ 超算中心加速推进城市NOA进程。超级计算中心具有强大的计算能力和数据处理能力，可以帮助城市NOA系统更有效地进行决策和规划。超级计算中心与城市NOA系统的结合使用可能会为城市交通管理和自动驾驶技术的发展带来更多的潜力和机会。

从竞争格局来看，根据城市NOA拓展进度，可以将车企分为三个主要梯队：第一梯队，已在百个以上城市落地城市NOA的汽车品牌，主要包括华为、小鹏和理想。第二梯队，计划在2024年将城市NOA拓展至百个以上城市的汽车品牌，主要有蔚来、智己和魏牌。第三梯队，计划在2024年开始落地城市NOA功能的汽车品牌，主要包括比亚迪、极越、零跑和极氪。

从成本角度考虑，降本已大势所趋。截止2023年，多家供应商推出一系列高性价比NOA方案，如大疆、毫末智行等。仅需5000-8000元的成本即可实现城市NOA。此外，从2023年开始，多家车企相继公布无图城市NOA进入百城的计划。